一家百亿房企宣告债券违约。
6月27日,总部位于广州的天誉置业(控股)有限公司(天誉置业,00059.hk)公告,其在一家在港金融机构(贷款人)存在一笔抵押借款(该笔贷款),未偿还本金为3.4亿港元。由于贷款人在宽限期之后最终没能批准该笔贷款展期,所有未偿还本金连同贷款利息现已到期应付,该公司无法实时归还该笔贷款未偿还本金及应计未付利息。
天誉置业称,仍在积极与该贷款人沟通,以达成协商一致的解决方案以解决当前的流动性问题。于本公告日期,该贷款人尚未采取任何强制行动。因此,倘其他境外融资安排的相关债权人选择根据天誉置业其他境外融资安排的条款加速清偿,则其他境外融资安排(包括但不限于下表所列本公司发行并于香港联合交易所有限公司上市的债务证券),可能立即到期及应付。
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根据公告,天誉置业在港交所上市共有10只债券,截至6月27日未偿还账面金额约11.9亿港元。
天誉置业表示,将寻求与其他境外融资安排的相关债权人就其集团未偿还事件的建议补救方法积极沟通。目前,天誉置业尚未收到任何债权人就与其他离岸融资安排有关的任何执法行动而发出的任何正式且有效的通知。鉴于面临的流动资金问题,为更好地保护所有利益相关方的利益,天誉置业正寻求相关专业中介机构建议,协助评估本集团的资本结构及流动性状况,探索所有可行的方案以缓解当前阶段性流动资金问题。
此前的6月15日,天誉置业公告,即将到期需要支付2022年7月优先票据和2023年12月优先票据本息。两笔优先票据,一笔是该公司发行的于新加坡证券交易所有限公司(“新交所”)上市的2022年7月8日到期13%计息优先票据(国际证券号码:XS2022224047),本息到期日均为2022年7月8日,其中尚未偿还本金为2.47亿美元,届时到期日需支付的利息为1605.5万美元(该公司有30天宽限期支付利息)。
另一笔是该公司子公司发行的于新交所上市的2023年12月16日到期13%计息优先票据(国际证券号码:XS2272702338),目前尚未偿还金额为2.92亿美元。将于2022年6月16日及2022年12月16日分别需支付的利息为1898万美元(该公司有30天宽限期支付利息)。
天誉置业披露在境外新增融资为零及房屋销售行情低迷的情况下,该公司已累计偿付银行及其他债权人本息约28.9亿元(人民币,下同),但2022年度内仍面临若干债务本息到期,且集团目前仍看不到境外再融资环境改善的迹象。这些均使得本集团现阶段面临着史无前例的巨大流动性压力。
天誉置业2019年实现合同销售额121亿元,首次跻身百亿房企之列,2020年、2021年,分别完成合同销售额约165亿元、111亿元。2022年前5个月,天誉置业合同销售认购金额同比下滑63%。